Naše služby
Poslouchej, anuity nejsou nic složitého, když to vysvětlí člověk, který to fakt chápe. Tady u nás v Olomouci jsme se rozhodli, že budeme dělat věci jednoduše — bez vykecanosti a bez toho, aby ti někdo prodával něco, co nepotřebuješ. Máme tady 23 let zkušeností a víme, jak se v tom všem orientovat. Pojďme na to spolu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Sedneme si s tebou a koukneme na to, co teď máš. Jaké máš příjmy, jaké výdaje, co tě čeká v penzi. Bez nátlaku. Prostě se podíváme na realitu a řekneme ti, jak to vypadá. Často lidem otevřeme oči na věci, které sami neviděli.
- Detailní rozbor příjmů a výdajů
- Prognóza na příštích 20-30 let
- Identifikace rizik, která jsi přehlédl
- Soubor doporučení na míru
Služba 2
Nejde jen o to, jakou anuitu koupit. Jde o to, která je správná zrovna pro tebe. Máme přístup k nabídkám od 17 poskytovatelů. Porovnáme výhody, nevýhody, podmínky. Neuděláme z tebe jen další číslo v tabulce.
- Porovnání 17+ dostupných produktů
- Analýza výnosů a rizik
- Ověření všech podmínek v detailech
- Návrh s odůvodněním
Služba 3
Když si anuitu vezmeš, nekončíme. Každý rok se na to koukneme znova. Zda ti to stále vyhovuje, jestli se nezměnily podmínky, zda nejsi na tom hůř než loni. To je důležitější, než si myslíš. 37 našich klientů za poslední dva roky předělalo své smlouvy a ušetřilo si průměrně 64 tisíc korun.
- Roční kontrolní prohlídka
- Aktualizace podle nových faktorů
- Pomoc při řešení se společností
- Přístup k výkazům online
Služba 1
Anuita není jen o penězích. Je to i o tom, jaké daně z ní budeš platit. Není to jen tak. Správně strukturovaná anuita ti může ušetřit desítky tisíc. Máme na tým daňové poradce, kteří se specialisují přesně na tohle.
- Analýza daňových dopadů
- Optimalizace daňového zatížení
- Pomoc s přiznáním
- Řešení komplikovaných situací
Služba 2
Co se stane s tvojí anuitou, když už tu nebudeš? To je otázka, kterou si nerada lidé kladou. Ale měli by. Pomoct ti chceme, aby si byl v klidu a věděl, jak jsou tvoji blízcí zajištěni. Najdeme řešení, která budou fungovat.
- Analýza možností dědictví
- Právní struktura podle tvých přání
- Koordinace s testamentární dispozicí
- Minimalizace daní pro dědiče
Služba 3
Pokud jsi OSVČ nebo máš firmu, anuita pro tebe funguje úplně jinak. Máš jiné možnosti, jiné rizika, jiné příležitosti. Řekl bys si, že to změní tvůj plán? Spousta podnikatelů si to neuzmě. My víme, jak na to. A víme, jak to může být výhodné.
- Strategie pro samostatně zárobící
- Korporátní anuity
- Zajištění rizika ukončení
- Provázení legislativou
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás